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2014石化产业发展大会系列报告——新时期石化工业提高竞争力的战略选择

       

一、世界石化工业发展现状及展望
  2000年至今,世界乙烯产能年均增速3.5%,与世界经济增速基本持平,新增能力主要来自中东和东北亚地区,同期乙烯下游消费增速3.0%;同期PX产能增速4.9%,低于5.3%的消费增速;其中,东北亚地区PX能力占世界总能力的50%以上。
  中东是世界最主要的乙烯及衍生物出口国,2013年其PE净出口规模达近1000万吨,占其总产量的82.4%;乙二醇净出口规模占其总产量的88.7%。产品主要销往东北亚地区;北美地区PE出口规模也达270多万吨,乙烯及衍生物主要出口南美和亚洲。
  2020年前,世界乙烯能力将以4.2%的速度增长,快于2000年至今3.5%年均增速;其中,2017年前,增长动力主要来自中东和东北亚地区,此后北美地区页岩气项目能力开始释放,乙烯能力投放速度加快,而东北亚地区产能增长放缓。2020年前,世界PX能力年均增速达5.7%,高于2000年以来4.9%的年均增速;2015年前,世界PX能力增长主要来自东北亚地区,此后由于中东地区炼油能力投放及石脑油原料乙烯项目的推动,中东成为世界PX能力增长的主要来源。
二、中国石化工业发展现状及展望
  2020年前,国内乙烯年均增速约保持8%左右,增长动力主要来自煤化工;同期,受国内PDH产能快速增长拉动,2015年前,国内丙烯增速将达14%,到2020年前后国内丙烯将面临过剩压力。
  目前,国内98%的乙烯和丙烯仍来自传统石油路线,但近年快速发展煤制烯烃、甲醇制烯烃以及丙烷脱氢大大丰富了国内乙烯丙烯的来源,预计到2020年前后,国内石油基乙烯丙烯份额将分别下降至84%和65%。
  未来,非石油基聚烯烃的发展将有效地缓解我国聚烯烃长期供不应求的矛盾。预计到2020年前,国内聚乙烯产能增速将达7-9%,缺口规模将下降至680万吨/年左右,石油基聚乙烯产能份额将下降至68%;煤制烯烃(含甲醇) 2020年或将形成1700-1800万吨/年产能。
  同期,聚丙烯在经历2005-2015年10%以上的高速发展后,2020年前,缺口规模将大幅下降至160万吨左右,其中石油基聚丙烯份额将下降至66%,整体供需趋于平衡。
  目前,国内EG自给率仅为30%,主要依赖中东进口供应。随着通辽金煤煤制乙二醇项目的投产,煤制EG的产能份额已达28%左右;预计到2020年,国内将新增600-700万吨/年煤制EG产能,届时煤制EG份额将达44%,市场供应格局将发生巨大变化,自给率将提高至75%左右。2013年,国内PX自给率约为47%,主要依赖日韩等国进口供应;随着国内PX进入门槛的降低,未来国内将有近1200万吨/年PX产能投放,国内自给率将大幅提升至73%左右。
三、面临的挑战与机遇
  1、中东北美原料价格优势明显,煤化工同样面临风险;
  2、低成本产品冲击国内市场,加剧国内过剩局面;
  3、中东产业链向下延伸,对国内下游产品形成挑战。
四、提高竞争力的战略选择
  1、差异化发展战略;
  2、低原料成本战略;
  3、高附加值产品战略;
  4、绿色发展战略。
   (来源:国家石油和化工网 发布日期:2014-07-20)

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